故事发生在1844年的美国康涅狄格州，出生于贫困之家的米兰达（吉恩·蒂尔尼 Gene Tierney 饰）收到了表哥尼古拉斯（文森特·普莱斯 Vincent Price 饰）的来信，尼古拉斯邀请米

一医生成命案疑犯，他潜逃到澳门隐姓埋名，当了黑市医生，遇上一神秘婆婆、可怜少女、自称为转世灵童的藏人和黑道大哥。婆婆为他解开昔日命案疑团，原来她竟是其前女友……