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美丽聪慧但性格有些内向别扭的电影学院大学生善熙（郑有美 饰），在潜水很长一段时间后回到学校。她计划出国留学，因此拜托当初最欣赏自己的崔教授（金相中 饰）开具介绍信。因尚宇（李敏宇 饰）骗她说教授出

二十世纪三十年代的上海，灯红酒绿中透出重重杀机。帝国主义列强摩拳擦掌，准备对积弱的中国全面蚕食。其中尤以近邻日本，最为阴险狡诈，酝酿着惊天的阴谋。　　当下的上海滩，都关注着国宝失窃案。一条象征着皇

色彩在缺乏安全感的生活中渐渐褪色，整日担惊受怕的欧瑶极力反对丈夫出国，而欧父去世后，欧母对女婿越发挑剔，她甚至认定欧父之死是因长期不满女儿和鲍平安的婚姻所致。　　九十年代，鲍平安开始下海开小饭馆，

天龙与月如从小结下亲事，天龙出国留学多年，月如日盼夜盼，终于等到他回来。为了见天龙，月如穿上了从不穿的高跟鞋，却得知天龙去了妓院鬼混。天龙和妓院的头牌露露喝酒到深夜，因醉的厉害在自己的车上睡着了，醒来

在妈妈出国期间，一名18 岁的女孩从她一直生活的嬉皮士社区偷溜到了现实世界，寻找自己的生父。